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Etre Banquier Privé chez KBL Richelieu


Partager notre exigence : protéger et faire fructifier votre patrimoine


Accompagnement et Ecoute

En vous consacrant du temps et en vous écoutant, je vous comprends. Seuls des entretiens réguliers me permettent de bien vous connaitre. C’est en étant force de proposition que je réponds à vos besoins.
 

Exigence et Pro-activité
Je m’engage à aborder votre patrimoine dans sa globalité. Je suis acteur sur toutes les classes d’actifs qui le composent et je m’appuie sur des experts, Ingénieurs Patrimoniaux ou Gérants de portefeuilles pour vous offrir des solutions personnalisées et parfaitement adaptées à votre situation.
 
 
Devoir de suivi et Réactivité
Je rédige et actualise, avec l’aide d’experts, un agenda patrimonial et financier pour mes clients. Ce document accompagnera notre relation dans toutes les étapes clés de votre vie.


Développement et Prospection
Je suis responsable de la pérennité de notre relation. Je dois m’assurer de son développement en optimisant les actifs que vous me confiez et en m’appuyant sur vos recommandations. Je crée une relation privilégiée avec des prescripteurs.
 
 
Partage et Représentation
Je partage mes expériences et favorise le travail en équipe en bénéficiant des compétences des experts de notre Maison.
Je suis Ambassadeur de KBL Richelieu et veille ainsi à sa notoriété et sa réputation. 
 
 
Ethique du Banquier Privé
C’est dans le respect de la réglementation qui encadre notre Profession que je défends vos intérêts et ceux de notre Maison.

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