KBL Richelieu - Notre accompagnement patrimonial

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Notre accompagnement patrimonial

Votre patrimoine (privé et professionnel) : un ensemble dont nous devons optimiser toutes les composantes.
Notre démarche s’effectue en deux étapes : l’analyse patrimoniale et l’agenda patrimonial et financier.

 
L’analyse patrimoniale se fait dans une perspective dynamique visant à mettre en évidence les lignes de force et les zones de vulnérabilité de votre situation personnelle. Lorsque l’adéquation entre votre situation, votre expérience et vos objectifs est perfectible, elle se poursuit par des préconisations visant à assurer la cohérence la plus grande, dans le respect des règles juridiques et fiscales en vigueur.



L’agenda patrimonial et l’agenda financier
synthétisent l’ensemble des solutions préconisées pour atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions. Ils assurent l’homogénéité de la gestion de vos patrimoines privés et/ou professionnels. Spécificités de KBL Richelieu, ces agendas sont une véritable feuille de route des rendez-vous patrimoniaux et financiers à venir. Ils sont suivis par votre banquier privé et vous accompagnent aux dates importantes de votre vie.
 

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